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美股展望🍋🥾。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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繁(fan)花书房向公众开(kai)放之后的一年，我和老金再(zai)一(yi)次站在了(le)那个院子里(li)。老金从上海带了些(xie)宝石花过来插(cha)在半堵墙里，找来工(gong)具和泥土自己干了起(qi)来。店员搬过来很多(duo)本《繁花》让金宇澄抓紧签名，这几个月他来的次数并不多(duo)。书房由当地旅游公司具体负责运营，游客不多，他们不少人因为电视(shi)剧慕名而来。

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6月29日晚🧅👄💝，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🥥，本次交易预计构成重大资产重组🍄🤍，不会导致公司实际控制人变更。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多(duo)数持平。液晶(jing)电视面板方(fang)面(mian)，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面(mian)板、55寸液晶(jing)电视面板价(jia)格分别为(wei)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至(zhi)6月23日，23.8寸液晶显示器面(mian)板价格(ge)持平44.80美元/片，7寸平板电脑面(mian)板价格持(chi)平为7.70美元/片。

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1、值得关注的是👘👢🎒，受益于AI算力需求驱动🧄，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加👙，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元👙💖，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🧡。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤬💘💗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥭，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👢🩳🍋，资源品👢🌽🍈🥝😻、必需消费👗🍋😈、中游设备保持正增💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👛，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🌽👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍈🧄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒👝🥦👜，算力租赁订单持续落地🩲🍓👡🍋，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🩳👜，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👙💕、自动化设备等💖；3）消费服务领域🍈，受益于扩消费政策提振🤬🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥝🍒、家具、饰品🧅👅🥔🍓😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕🍎；此外贵金属、燃气🍓🎒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。