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“百年变局👚🎒🥾🩰，一件事一件事出来🥒🧅💗🤬，一会儿灰犀牛🧡，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识👗👞🩰💘🥦、危机意识”💔👿💌💘，***总书记指出。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥥。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👞，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩳，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💔🥾。

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对于机构投资者来说，十(shi)年国(guo)债可以说是“买了不会被领导骂”的底仓品种。机(ji)构配置国债，本质上(shang)是(shi)对“无风险收益”的(de)跟踪(zong)，能够(gou)让组合在力争(zheng)跑(pao)赢市场的同时，保(bao)住“安全性”的(de)大前提(ti)。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥔🍊。关注新科技周期下💛😡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩳🍓😠、算力基础设施与AI生态的完善👘👞🧡🥭🍌、AI商业模式的落地👄、以及AI对消费电子🍉、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🤍、国产集成电路产业链）💘🩳🍈，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🩰、氢能、核电）🍓🍄👙👄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👝🍄，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👚。