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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债💖🍒🍎。但需要注意的是💝💖🥿🍉，偿债🍎、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金💟🍋🍋。下半年出口压力可能加大🩳🍏👚🥒，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🤍🍓，或将进一步发力💞💯，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🥭🥭🍓。下半年🥭😻🍄🧄，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复👄，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡🧄🥝👞，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑👅🍅。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🧅💗，部分高速项目进入路面铺设阶段💌🍌，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧🍆👜💗💓。‌

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周五盘中，特朗普总(zong)统(tong)在 “真相社(she)交” 上发帖称，作为对渥太华(hua)决定(ding)对美国科技公司征收数字服务税的回应，美国立即 “终止(zhi)与加拿(na)大的(de)所有贸易谈判”，此后市场从(cong)盘中(zhong)高点回落。但当天早些时(shi)候，美国商务部长霍华德・卢特(te)尼克周四(si)晚间表示，已(yi)敲定贸(mao)易框架，特朗普**预计很快将(jiang)与 10 个主要贸易伙伴达成协议，消(xiao)息传出后市场上扬。

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今年以来私募基金规模扩张🍓，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🥝🥕💖，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🍑💛👢🍌🍇。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%💓🌽👅，其中4月单月备案1189只💛🍑👝，同比增速高达41.38%🥝，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大😠。

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6月29日晚间💋，新乳业（002946）公告🧡，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🍌，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🩰，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股😈🥒，即不超过公司总股本的3%。

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1、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)(yu)期等，但后(hou)續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振的脩復牕(chuāng)口。

2、陈健(jian)玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核心(xin)驱动因(yin)素包括宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展(zhan)、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修(xiu)复；全年南向(xiang)资金(jin)净流入或突(tu)破万亿元(yuan)规模，持续(xu)改善港股(gu)流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港(gang)股关注(zhu)度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前(qian)的低位(wei)逐步回升。