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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👙，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)高(gao)。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料(liao)、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲(zhang)槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、建材、環(huán)(huan)保上漲槩率相對較高；會議后(hou)兩週，石油石化、環保上漲槩率(lv)相(xiang)對較高。

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林巍建议，“信托计划是信托财产的(de)物权主体”，这是对信(xin)托(tuo)财(cai)产独立性的最(zui)简洁表述(shu)方式，也便于明确信(xin)托计(ji)划是信托财产应税行为的(de)纳税义务主体。根据成熟国家(jia)的经验，信托计划的(de)税率一般介于自然人和法(fa)人之(zhi)间(jian)，在特(te)殊需要(yao)信(xin)托(tuo)这种场景下，信托计划的税率应该设计成与自然人相同，这可以破(po)解特殊需要(yao)信托场景下不动产信托税负(fu)过高的难题。

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1、在上个月的月度观点报告中💋🩰💯👡🍄，我们写道“展望6月🩱🩱，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🧅、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💌🥦。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🩰🩲。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👄🥔🩳💌，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍆🍅🧄，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍑。科技风格明显占优🥦，科技龙指数表现较好💗🍌🤍。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢👙👗😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟🩱🥿💓，资产荒趋势依然存在💓🍏👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯🥕🥦💛🥕。