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（1）供应上看，新疆大厂部分产(chan)能复产，其余产能在(zai)优惠电价下之后也存在(zai)复产可能。内蒙、甘(gan)肃及宁夏整(zheng)体开工率较高，主要(yao)以大型炉为主，部分硅厂(chang)拥(yong)有自备电或(huo)绿电，成本(ben)较低(di)，三季度西北(bei)供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且(qie)有新产能投放，产量预计有所回升。不(bu)过当下(xia)价格低(di)迷，丰水期复产程度预计(ji)不及去年(nian)同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半(ban)年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥👞，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲💕。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥻👢🥑👢，资产荒趋势依然存在🍄🩰，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🥕🥭。风格方面🍆🍇🩳🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱🍈🍓🍓、上市失利和小鹏销量一路滑坡后💓，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主👗🍓👠💘👝、只关心技术👞🎒😻，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策🍏🥥🥝，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时🥦💕🍑，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开🩰🩰💕👘🩱。

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其(qi)次昰(shì)行(xing)情邏(luó)輯(jí)，短期(qi)看(kan)，銀(yín)行基(ji)本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，業(yè)績(jī)增(zeng)長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)(fu)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健(jian)擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中(zhong)長期看(kan)，銀(yin)行(xing)估值(zhi)柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)(shi)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)(he)高股息(xi)屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🍍🍓🍊🥕，同时积极开拓市场👙👗，围绕在AR/VR🧡🍊💞，FPV眼镜（FirstPersonView👜，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示🍈、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🍌💞。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿🩰🍓、高德💝💓、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货💯🍅💘🥾。

2、值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。