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自2023年下半年(nian)以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券(quan)公司外，拟上(shang)市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状(zhuang)态，多(duo)家银行后来“打退堂鼓”。数(shu)据显示，2023年初全面(mian)注(zhu)册制实施后，沪深交易所共受理10家银(yin)行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回(hui)IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明显回升(sheng)。按照截(jie)至2025年6月(yue)27日收盘价估算，2025年7月解禁(jin)规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解(jie)禁规(gui)模来看，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年7月解禁(jin)规模明显(xian)回升，未来重要股东二级市(shi)场净(jing)减持规模有望小幅回(hui)升。

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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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另一方面💕🍏💘，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时，传统的以线下为主的消费金融业务模式，风险加速暴露，从北银消金到捷信消金💌👿、中银消金，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈🍋，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上。

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1、行业表(biao)现方面(mian)，我们在(zai)6月月报的推荐中提到“此(ci)外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷(gu)子经(jing)济、医(yi)美、量贩零食、智能家居(ju)家(jia)电等领域。综合以(yi)上，行业配置方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化(hua)学(xue)制药等(deng)”

2、本周市场各指数全面上涨🍓，上证综指上涨1.91%💘🍍🍆，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%💓😡🍋，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍈，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。