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总量政(zheng)策方面，6月促消费政策密集发布(bu)。具(ju)体来看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超长期特别国债资金(jin)支持消(xiao)费品以旧(jiu)换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下(xia)达。6月24日，中国人民银行、国家发展改(gai)革(ge)委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监(jian)会等六部门联(lian)合印(yin)发《关于金融支持提振(zhen)和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力(li)、扩大消费领域金融供给、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六(liu)个方(fang)面提出19项重点(dian)举措。重点强调要(yao)支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费(fei)需求。同日，国家发(fa)展改革委(wei)等五部门发布《关于打造消费新场景培(pei)育消费新增长点的措施》（以下简称(cheng)《措施(shi)》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖(wa)掘地方特色(se)美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜(yi)打造“美(mei)食名村”“美食(shi)名镇”，推(tui)广中华传统饮食文化。地(di)方(fang)上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深(shen)圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产🍓🩰💌，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额👄🩲。该消息出现后油价有明显急跌动作👙🍓，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击🥥🍇👄👜，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示🍈🩲👄🥔，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称🩳🥬🤬👚🥥，八个成员国在7月6日开会时💓，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶👡💓。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变💘🍄🥦，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五🥥👄🧅👿，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题💔。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显🍋💔🍅，或会带动其他成员国增产提速🍈💋。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响🌽🍒👜。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力😡，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显💋🥝👿。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🤍🥒，但5、6月随着出口增速的收窄🍇👜，盈利预计边际放缓🍉💌。结合工业企业盈利💯🧅🍊、库存周期👛💓、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩲👙，半导体🥕💞💌🥭🥾、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋🧡，业绩有望改善👿😻；2）中游制造领域👝👘，部分领域景气度有所回暖😡🥾，中报盈利或有改善🍅👡🎒，如汽车🥦、光伏🥻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥭👞🥒🧅、农副产品💖🩳、家电😡🍏、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭💝🤬；此外贵金属🥒😡🍋👞🥑、燃气🥑🍑、电力💔🥝👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👄👢。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正(zheng)反馈和资(zi)金的“抱团”，资金(jin)正反(fan)馈和抱团的方(fang)向一(yi)定是当(dang)时空(kong)间相对最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。