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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首(shou)日(ri)較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次(ci)日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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展望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股票(piao)市(shi)场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资(zi)金相对(dui)均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏(pian)股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险(xian)偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低(di)位稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上市场(chang)风偏改善后融资(zi)资金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也(ye)有望继续活跃。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑💟💛👡，财政指数的发力和消费的韧性🥦🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍🥻🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍🥕🍎，目前利率仍处于较低水平🥦🍅👡🍒，资产荒趋势依然存在👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄🥑👄💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑🧅👜。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主要市(shi)場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信、公用(yong)事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股(gu)估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。