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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个(ge)百(bai)分点，军(jun)工订单逐步放量，航空(kong)航天相关设备制造、船舶(bo)及相关装(zhuang)置行(xing)业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提(ti)振，智能(neng)消费设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现，消(xiao)费品制造业其他(ta)家用电力器具制(zhi)造、家用厨(chu)房电(dian)器具制造行(xing)业(ye)利润分(fen)别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食(shi)品加工业(ye)利(li)润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅(fu)扩大(da)。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🎒🍈。