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6月美联储(chu)降息预期有所升(sheng)温，美元指数下行，外资交易活(huo)跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差(cha)为4.06%；2026年运力(li)增速和吞(tun)吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的(de)传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢(feng)低(di)做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约(yue)仍具基差修复(fu)空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及淡季因素，其底部(bu)支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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今(jin)年以来，个股涨幅(fu)中位数达(da)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化(hua)私募、个(ge)人(ren)投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持(chi)续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策(ce)略的观点，一旦在(zai)某种因(yin)素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从(cong)7月开始(shi)，这种情(qing)况发生的概(gai)率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛(niu)市(shi)阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产(chan)业趋势有(you)望占优。

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去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資(zi)的 7.7% 存(cun)入僱(gù)主提(ti)供的退(tui)休(xiu)計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比(bi)例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一(yi)半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

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