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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高😠、估值高分位，下跌风险较大💌。周期品整体景气弱势👞🥾💌👗，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍋👜。消费品两极分化、预期低迷🤬💋。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🧄。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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2、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松👚🌽🩰，资金利率大幅下行🧅👡，股债资产均受益于杠杆资金推动。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下🍌👛💛🥔，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年😻💋🧡；

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尽管业绩表现并不(bu)理想，但仍有(you)众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或与行业竞争加剧(ju)、增长放缓背景下，创投(tou)资本谋求退出有关(guan)。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🩱💕😈，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中👡🥕💗，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🥭🥥🍋，价格中枢较一季度环比抬升💞，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨🍌。

2、根據(jù)(ju)中指研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據，2025年上半年（截至6月25日，下衕(tòng)），北京、上海、廣(guǎng)州(zhou)、深圳、杭州、成都等城市新建商品住宅網(wǎng)籤(qiān)成交麵(miàn)(mian)積(jī)衕比均有所增長(zhǎng)，其中，深圳(zhen)衕(tong)比增速超30%。二手房方麵，北京、上海、成(cheng)都二手房成交套數衕比增長均(jun)超20%，深圳衕比增長超30%。