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1、行业配置层(ceng)面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势(shi)跟随(sui)，更优的策略是低位布局(ju)，善用(yong)赔(pei)率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运(yun)用交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风险。

2、展望7月🤬🩲，市场可能会呈现指数突破上行🍋🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑💘🥦👅。资金面上💞，财政指数的发力和消费的韧性🍈🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒、消费💖🌽🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘👄🥝。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘👅😡🥭，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👗👄🎒🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🤍🍆，7月科技风格占优的可能性较大。