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1）新质生产力：工信部等部门对(dui)人(ren)工(gong)智能(neng)整(zheng)体产业链上下游出(chu)台了一系列促进高(gao)质量发展的举措，上海、广(guang)州、杭州人工智能政策频出(chu)。中央层面，5月30日，工业和信息化部(bu)发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构(gou)建完备的(de)算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现(xian)全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划(hua)聚焦设施(shi)互联、资源互用、业(ye)务互(hu)通与应用融(rong)合，推动高(gao)性能传输协议、算力(li)标识、算网调度等关键技术突(tu)破，建设国家级与区域级算力平台，支撑(cheng)超算互联网和中国算力网标(biao)准化(hua)升级(ji)。6月9日，工信部与民政部联(lian)合发布《关于(yu)开展智(zhi)能养老服务机器人结对攻关与场(chang)景应(ying)用试点工(gong)作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机(ji)器人攻关与应用试点(dian)计划。地方上，6月3日，上海(hai)市经济和信息化委员会组织2025年上海(hai)市促进产业高(gao)质量(liang)发展（工(gong)业服务(wu)业发(fa)展）项目申报，聚焦(jiao)人(ren)工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务(wu)器租赁、设备(bei)购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技(ji)术攻(gong)关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新(xin)高地建(jian)设动(dong)员会4日召开，进一步明确(que)了打造人工智能创新(xin)高地的目标与(yu)路径，为(wei)杭(hang)州在人工智能(neng)领域的发展注入强大动力。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍒。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩰，TMT逆势改善，资源品、必需消费👚👚、中游设备保持正增😻🍈🥬👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💯🍋🍉。结合工业企业盈利💋🥝🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱🍎🩰🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💗👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎💯😠，算力租赁订单持续落地🍉🍆，半导体周期复苏与国产替代加速💛👄🥝👙，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩱💋🍆、光伏、自动化设备等🥭🥔👿🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🩲💟、电商平台大促🍏、五一端午等多重假日**🩲💋🥕，有望延续两位数增长💕👄🍋🤍，其中饮料乳品、农副产品💘👄🥕、家电、家具🧡🩱、饰品🍈💞🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧡👿、电力、农化制品🍎💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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