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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍒，但如果美联储在7月意外降息🩰🤍🍋，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🎒👗👚。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍍😠🍌💋。近期💋🍆，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥝💝👗，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍏💛🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份(fen)影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多(duo)。

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特朗普表示🍊💯🍊，美国总统一职比一些最危险的职业还危险🍓🍇，“以赛车手为例🥒🥔😻，死亡率是千分之一👞🥥，斗牛士也是千分之一👘🍑💛。这虽然不算高，但确实有人丧命。而当总统💗👢🍇，死亡率约为5%。如果有人告诉我，我可能就不会参选了。好吗🍑💘💗🥒？这确实是个非常危险的职业。”

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具体来看💯🥻🍒👚👛，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”🤬。数据显示🍅🎒🍆，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其中🥑💟🥝💟，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十💛👗，为中银丰和定开债发起式🩱😈🍆、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式💖。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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1、特朗普的高(gao)级顾(gu)问们最近表示，预计与多(duo)达(da)十几个美国最大贸(mao)易伙伴的(de)协议将(jiang)在7月9日截止日期前完成。但如果特(te)朗(lang)普与中国和英国(guo)达成的协议可以作为参照的话，那么(me)这些协(xie)议很可能不会(hui)是解决核(he)心问题的全面协议，而只会涉及有限的议题(ti)，许多具体细节留(liu)待日后谈判。

2、燃气主要(yao)受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地(di)，购销价差回归正常区间，推动企业毛(mao)差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量(liang)电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电(dian)需求稳健增长，全国重点(dian)电厂日均发电量(liang)同比降幅收窄，供给端(duan)受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。