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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预(yu)计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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時(shí)間(jiān)序(xu)列上來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列(lie)波(bo)動(dòng)率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，Alpha環境(jing)好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)(chu)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分(fen)位(wei)點，Alpha環境一般。

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