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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观(guan)流动性维持在较为充(chong)裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总(zong)量的贡献尤为(wei)突(tu)出，对经济边际(ji)修复和改善起到了重要(yao)支撑作用。同(tong)时(shi)也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境(jing)和金融(rong)条件(jian)。

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特朗普上任(ren)伊(yi)始(shi)就誓(shi)言要减少美国贸易(yi)逆差，提振国内(nei)制造(zao)业，并将关税议程作为重塑全球贸易流的关键举措(cuo)。今年4月，他宣布(bu)提高关税，但由于投资者担心可能引发全球经济衰退，市场(chang)陷入恐慌，他很快叫停了这一举措(cuo)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍓，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥦💌👝👙🥑，TMT逆势改善💗，资源品、必需消费👿😈🥿、中游设备保持正增🥔👿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩳、光学光电子😠🍋💓、消费电子👘🥔💌、运营商🍊🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽💓，算力租赁订单持续落地🍇👝👚，半导体周期复苏与国产替代加速🧅🧄🎒👿，业绩有望改善🥕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰😡🍅😠，中报盈利或有改善，如汽车💗🌽、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔👿🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜🍓🥦，其中饮料乳品🍍🍑🍇、农副产品、家电🥑、家具👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏、燃气🥻👡🎒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎🍓🍏，中报业绩有望边际改善。

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1、据悉，这(zhe)场历时(shi)三个多月(yue)的大型展览，以古(gu)代文(wen)明为题，集中(zhong)呈现(xian)刘益(yi)谦(qian)私人收藏中具有重要历史和艺术(shu)价值(zhi)的(de)百余件文物。展览期间，展览总(zong)策划、龙美术馆创(chuang)办人刘益谦常(chang)常(chang)出现在展厅，签书、导览(lan)。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众(zhong)带来一场长达两个半小时的公(gong)益导(dao)览。

2、在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段Ⅱ。