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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥔，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥿🧅🤬；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💔🩲💌，粮油食品零售中枢上移🍉🥕；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥬，叠加“618”大额补贴💛🍑😈，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥔👄🌽，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💟、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥕👝🥔，供给端企业持续降费提效💕🥬🍋🍍，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍒🤍、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🥭、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤬🩰💓，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🩳，景气线索占比依旧处于低位🥾💛🤍🤍😠，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍇💗。因此😻🤍🍓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥔💕，善用赔率思维，等待胜率催化👛🧡🧅；同时👜🍌🧄🧅，运用交易指标适度轮动🧅🩳👜👅👚、规避过热风险。

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