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陈健玮：下(xia)半年港股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局(ju)。核心(xin)驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动(dong)港股基本面修复；全年南向资金(jin)净(jing)流入或突破万亿元规模，持(chi)续改善港(gang)股流(liu)动性(xing)。同时，海外区域性资金对(dui)港(gang)股关注度上升，若基本(ben)面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐(zhu)步(bu)回升。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行👘、青岛银行🍅🤬🍆🥕、重庆银行跌超4%，中国银行🥿🩲、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%🥻🍒💛。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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1、当市场进入到牛(niu)市阶段II，风格和行业则出(chu)现了显著(zhu)的不同的特征。每一次风(feng)格和行业表现均带有较强的时代(dai)的特(te)征(zheng)。这个阶段(duan)按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、结合细分领域中观指标来看👜🎒，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥥😡🍄🍆，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🩳🩰👚，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👢、5月集成电路产量及出口量攀升💘💔👚，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👜🤍，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👄🎒。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👜🥔🥦🍆🥻。