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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、根据飞马国(guo)际披露的最新数据，截(jie)至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

2、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近(jin)几年较高(gao)的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空(kong)间。Wind数据显(xian)示，恒生(sheng)科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约(yue)为6%，ROE增速(su)约(yue)为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。