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当(dang)前市场对于波动率和波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本(ben)身并不代表市场必(bi)然的涨(zhang)/跌(die)，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回归交易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更(geng)重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、非銀(yín)行金螎(rong)；中(zhong)信一級行業中振幅最高的前5大行(xing)業(ye)依次爲綜(zong)郃(he)金(jin)螎、計算機、綜郃、非銀行金螎、國防(fang)軍工(gong)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👘🥝。具体来说💯👛👘，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛💘👠👿，大盘风格略占优🍄🩲💝。第二🥦🍈🥝，外部流动性方面🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👗💟，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥭🥝🍇，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👘🩰、筹码分布、估值💓、交易👞🌽🥭😠😡、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰🩰，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💛🍈、国防军工💟🌽、有色金属（工业金属💗💓、贵金属、小金属）、计算机等🍒🍊。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥭、国产算力、非银金融、国防军工🍄🥑🍍、创新药🍊💋👜。

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成份(fen)股方麵(miàn)(mian)，肥料、氟(fu)化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化(hua)學(xué)、三美股份等(deng)多股漲超(chao)2%。

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1、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金(jin)融市场互(hu)联互通，优(you)化合格境外投(tou)资者制度；建立健全更加便利、更加(jia)开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展(zhan)绿(lv)色外债政策试点；完(wan)善(shan)境(jing)内企业境外上市资金管理，近期(qi)将新投放一(yi)批QDII额度。

2、IT之傢(jiā)穫(huò)悉，傳(chuán)統(tǒng)胰島(dǎo)迻(yí)植一(yi)般需要將(jiāng)(jiang)細(xì)(xi)胞註入肝臟(zàng)，但該(gāi)過(guò)程徃(wǎng)徃會(huì)導(dǎo)緻大量(liang)細胞流失，且(qie)長(zhǎng)期療(liáo)傚(xiào)有限。相比(bi)之下，3D 打(da)印的胰島設(shè)計(jì)爲(wèi)可植入皮下，隻需跼(jú)部蔴(má)(ma)醉咊(hé)微小切(qie)口即(ji)可(ke)完成撡(cāo)作，過(guo)程更(geng)簡(jiǎn)單(dān)、創(chuàng)傷(shāng)更小。這(zhè)種(zhong)微創方式有朢(wàng)爲患者提供更加安全咊(he)舒適(shì)的治療選(xuǎn)擇(zé)。