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当(dang)前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤(ji)度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考(kao)虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续(xu)小盘股出现诸如2024年1月(yue)流动性(xing)风险的(de)概率相对较小。

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另(ling)外，国(guo)家能源局近日发布数据显示(shi)，今年前5个月，光(guang)伏发电累计新增并网规模近2亿千瓦，同比增长57%。受此(ci)带动，我国(guo)光伏发电累计装机规模(mo)突破10亿千瓦，达10.8亿千瓦(wa)，占我国总发电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规模中近一半来自中(zhong)国。

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（二）电解(jie)铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑(yi)，下半(ban)年国内政(zheng)策落地时间或较晚，海(hai)外通胀数据低于预期支(zhi)持降息，但实际关税并不明(ming)朗(lang)阻碍(ai)降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝净进口修正较多，俄铝进(jin)口量明显高于年初(chu)预测，俄乌冲(chong)突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增(zeng)长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎(shen)对(dui)待。预计(ji)主力合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的(de)考虑）。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若(ruo)宇(yu)）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创(chuang)始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼(yan)镜(jing)的销量将是去年的3倍以上(shang)。A股相关(guan)概念股表现活跃，截至(zhi)周五收盘，已(yi)有部分PCB产品应用(yong)于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板(ban)，TWS智能眼(yan)镜方案已批量(liang)交付的好上(shang)好收获两连板。

2、下半(ban)年美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要(yao)受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和投(tou)资的抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济预期的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美(mei)联储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。