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本周，基本面因子在各行业表(biao)现分(fen)化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经(jing)营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益(yi)明显。残(can)差波动率因子和流动性因子在非银金融行(xing)业正收益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通信行(xing)业大市值(zhi)风格显著。

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上证报中国证券网讯6月28日，昂利康发布2024年度权益分派实施公告。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股)😡，按10股派发现金股利1.25元(含税)🥑，预计派发2451.36万元💝🌽🩰。本次分配不送红股👛💝，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化(hua)工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉(la)陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)(kai)盤后(hou)震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)(da)到1.17%，午后(hou)畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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下(xia)半年美国(guo)经济增长可能进一步放缓(huan)，主要受到关税政策不(bu)确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展(zhan)望中(zhong)，美联储进(jin)一步调低(di)了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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1、结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益(yi)于行业(ye)供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销(xiao)售(shou)额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有(you)望(wang)延续(xu)较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产(chan)替代加(jia)速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全(quan)毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈(ying)率爲(wèi)(wei)11倍，預(yu)測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價值。