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1、🏮行业配置层面💗💘，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💕👡🥾，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😈🍆，分别以25/3/20、25/6/12为界🥑👠🥑👝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥔💞💓、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👘、啤酒等板块的轮动机会🍎👗；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💘👢🥬🤬👡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💟，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💓🍏、国产算力链🍈💔，以及近期明显涨价的存储、小金属🍌🎒。

2、展望(wang)7月，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期(qi)改善；增速相(xiang)对(dui)较高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关注度将(jiang)会(hui)提升(sheng)，我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：