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中国(guo)证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示(shi)，加力推出(chu)进一(yi)步深化(hua)改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层(ceng)，并且重启(qi)未盈利企业适用于(yu)科创(chuang)板(ban)第五套标准上市，更加精准服务(wu)技术有较大突破、持续研发(fa)投入大、商业前景广阔的优质科创(chuang)企业，在(zai)强化信息(xi)披露、加强投(tou)资者(zhe)适(shi)当性(xing)管(guan)理方面作出安排。“6”就是(shi)在科创板推出六项措施：对于适用科创板(ban)第五套(tao)标(biao)准的企业，试点引入资深(shen)专业(ye)机构投资者制度；面向(xiang)优质(zhi)科技企(qi)业试点IPO预先审阅机制；扩大(da)第五套标准适(shi)用范围(wei)，支持人工智能、商业(ye)航天、低空经济等更多前沿(yan)科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展(zhan)增资扩股(gu)等活(huo)动等。

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整体看🍅🍈，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥬🩲👢。结合工业企业盈利、库存周期💞💛💖、合同负债增速🍓、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😠，半导体、光学光电子🩲👅🥒、消费电子🥒、运营商😡🥑🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🤍，业绩有望改善😻👜；2）中游制造领域🍄💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩰🍏、光伏💘😠💯、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝👚🧄、农副产品👿👿🍌👝、家电🍊👙👿、家具💛、饰品💕🥻🩰👠👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💝、电力🧄💔🍑🧡、农化制品😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕🍅💔。

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量价齐升(sheng)，银行ETF（512800）最新基(ji)金(jin)规模达113.57亿元，近1年日均成(cheng)交(jiao)额达4.04亿元，为(wei)全市场规模最大、流动性(xing)最佳*。

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淡明資本正抓(zhua)住港股歷(lì)史性低估牕(chuāng)口。上海頭(tóu)部券商(shang)分(fen)析師(shī)姚怡靜(jìng)指齣(chū)：“港股目前蘊(yùn)含的機(jī)遇昰(shì)部分優(yōu)質公司泥沙俱下，無(wú)差彆(biè)的殺(shā)跌。按港股目(mu)前的估值，未來(lái)幾(jǐ)年屬于(yu)下跌空間(jiān)(jian)有限，上漲(zhǎng)空間巨大。”

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍(reng)有欠缺。波(bo)動率(lv)新低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性(xing)突破去(qu)年高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動率的迴歸交(jiao)易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的(de)方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰(shi)對(dui)弱美元週期下A股市(shi)場成長風格的堅(jiān)定(ding)把握(wo)。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥝，供需为锚👙👜🥾。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥕😡💞👛、算力基础设施与AI生态的完善💋🧅、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🧡🧡、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍇😡💟、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😈👝🍋。