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⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善(shan)或持(chi)续较高增速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标(biao)，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部(bu)分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配(pei)置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

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