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从(cong)历史(shi)来看，历年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占(zhan)优概率高，其优(you)于小盘(pan)风格的概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率也(ye)是60%。在主要(yao)宽基指数中，中证1000在6月(yue)占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概(gai)率仅20%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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近(jin)期A股科(ke)技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果(guo)。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境(jing)改(gai)善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担(dan)忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形(xing)成(cheng)与一(yi)季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性(xing)角度(du)为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和(he)情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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1、除此之外🧄👄🍉，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🧅🍅，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至(zhi)2024年，全毬(qiú)智能座(zuo)艙(cāng)解決(jué)(jue)方案産(chǎn)業市場(chǎng)(chang)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)(yi)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)(wei)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)(xu)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)(gai)産品的滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期(qi)全毬智能座艙解(jie)決方(fang)案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億(yi)元，2025年起的復郃年(nian)增長率將約(yuē)(yue)爲18.9%。