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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流(liu)入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对(dui)美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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据阿勒(lei)泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木(mu)村的阿禾(he)公路(lu)，将于(yu)6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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时间序列上来看，最(zui)近(jin)一周沪深(shen)300、中证500、中证1000指数成(cheng)分股时间序(xu)列波动率环(huan)比上周上升，Alpha环(huan)境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处(chu)于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证1000指数波(bo)动率处于近半年中(zhong)等分位点，Alpha环境一般。

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1、4、策略：上半(ban)年供给增幅明显，但外循环对内需(xu)形(xing)成(cheng)有效补充，从而支撑库存下降。下半年(nian)内需和外需结构可(ke)能会(hui)发(fa)生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产(chan)能(neng)已于上半年集中投产，下半年新增产能计(ji)划不多，供给虽在高位(wei)但增幅有限，因(yin)此供需矛(mao)盾(dun)并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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