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附近的吴江路👿，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动👗🌽🍄，面包店🍉🥭🧅、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🍑，人们在路上遛狗💘💯、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🩲。

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漆(qi)某華(huá)長(zhǎng)期從(cóng)事財(cái)務(wù)工作(zuo)，養(yǎng)成了記(jì)錄(lù)傢(jiā)庭收支、保存購(gòu)物票據(jù)的習(xí)慣(guàn)。通過(guò)査(zhā)(cha)看購買(mǎi)憑(píng)證、現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)等方式證實(shí)，以上傢具、字畫(huà)等總價(jià)值共計(jì)約(yuē)39萬(wàn)餘(yú)元。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👚🍑👞，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先💗，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6💟、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🩳🥦💟。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🤍👡，“两新”资金有望进一步加码。最后💯🌽🥻，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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（二）电解铝：宏观内需(xu)相对偏弱，出口韧性持续性存(cun)疑(yi)，下半年国内政策落地时间或较晚，海外(wai)通胀数据低(di)于预期(qi)支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美(mei)关系(xi)阶段性(xing)缓和(he)后，更需关注实际(ji)供需。供应上电解铝净进口(kou)修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄(e)乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸(mao)易链条转移的预期证伪(wei)，年内铝锭(ding)净进口或仍将维持同比增长(zhang)。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨(dun)，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待(dai)。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可能性的考(kao)虑）。

活动说明：欧美日韩三级

1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%👿，沪深300上涨1.95%🥿😈💖，中证500上涨3.98%😡🍎🌽，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍅🥿，北证50指数上涨6.84%💓。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥(fei)價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年(nian)整體化工行業(ye)供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改(gai)善。