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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額(e)、齣(chū)口金額咊(hé)(he)企業(yè)資本開支的總需(xu)求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然(ran)保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入(ru)增速爲(wèi)(wei)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目(mu)前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保(bao)持穩定。預(yù)計半年報(bào)上(shang)市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)(shi)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🤬👠💝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💕，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😠💟🥕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧡🥑👗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍅💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👅💌💞，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💔👅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👅；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍄👠，7月中报业绩期👜👠👛🥔🍑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝🥻🥒🥦。

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展望7月👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👠💛🌽、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💕。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500🍍💔💓、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🤬🩰，Alpha环境好转👝。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👛，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、同时，榜单中半数上榜基金成立不足3年，如华安医药生物A🩳😠、华泰柏瑞恒生创新药ETF、长城医药产业精选A💗💝、万家中证港股通创新药ETF等基金运作尚不足1年🩳💌，其业绩的持续性仍有待市场进一步检验🥬👜🧅🩳。

2、从行业情况来看，上周申万一级31个行业中有24个行业融资余额增加，计算机😻👚👡、非银金融、银行行业融资净买入金额居前，分别为47.81亿元、47.72亿元👢🍆💯🥕、40.73亿元。在融资余额减少的7个行业中🌽💓💋💝💞，房地产、煤炭、建筑装饰行业融资净卖出金额居前，分别为2.82亿元🍈🍓💟、2.59亿元🥦🥻🍒🍈、2.45亿元🥥🥥🧄🥭🥥。