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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍅🥒，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强😠👝、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥒🥝。但边际来看，6月开始😠🥬🍓，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥬。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2025年第一季度(du)，成(cheng)都先导增利(li)不增收，公司实现营收(shou)为1.07亿元，同比下降0.60%；归母净利润为2828.44万元，同比增长102.90%。

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1、行(xing)业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半(ban)导(dao)体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、如何把握(wo)化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)(bu)跼(jú)傚(xiào)率或(huo)更高。公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工(gong)産(chǎn)業(yè)主題(tí)指(zhi)數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近(jin)5成倉(cāng)位集中于(yu)大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成(cheng)倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮(dan)肥(fei)等細分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投(tou)資(zi)機會(huì)(hui)。場(chǎng)(chang)外投資者(zhe)亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基(ji)金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工(gong)闆塊。