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⚑风格与行业配置思路：风格方面👄👢🍄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👢。具体来说🩲，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭，大盘风格略占优。第二💟🍑🥬，外部流动性方面🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚💯，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳，A股权重板块上涨💟，市场风险偏好整体回暖🤬。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈🧄👠🥿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚🩰。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅💌。结合中观景气、盈利能力💝👛💘🍋💕、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👠👝😠，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🌽、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩲🥻🧅🥒、贵金属、小金属）、计算机等🤍👚。赛道选择层面🩰🧡🍓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🎒💔、国防军工👚😠🍅🍒、创新药🍍🍅🩱。

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现场一幕令人印象(xiang)尤深(shen)，在刘益谦的提议下(xia)，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱(lai)八仙音(yin)乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座(zuo)钟的玻(bo)璃罩抬(tai)起来，他轻轻拧动钟身(shen)背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小(xiao)亭(ting)和(he)正面(mian)的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈(cheng)现(xian)出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿(fang)佛置身于几百年前的时光之(zhi)中。

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正如(ru)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)所(suo)説(shuō)，相關(guān)ETF槼(guī)糢(mó)相對(duì)突(tu)齣(chū)，更有箇(gè)彆(biè)産(chǎn)(chan)品槼糢超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)2025年(nian)一季度末，華(huá)泰柏(bai)瑞滬(hù)深(shen)300ETF的槼糢高達(dá)3387.22億元，位列ETF市場(chǎng)(chang)牓(bǎng)首。分紅(hóng)牓前十名中，還(hái)有易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF的(de)槼糢也超韆億元(yuan)，分彆爲(wèi)2350.2億元、1588.63億元、1481.83億元。

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案涉期间，维康(kang)药业时任董事长(zhang)、实际控制人刘忠良组织、指使(shi)维康药(yao)业(ye)以(yi)支付工程(cheng)设备款名义转出部分资金，经工程设备(bei)商后，资金最终(zhong)转至刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资金占用(yong)。2020年、2021年、2022年(nian)、2023年 1-6 月资金占用(yong)期末余额分别为(wei)7,811.88万元、8,950.65万元、14,728.07万元、15,121.65万(wan)元，分别占当期(qi)净资(zi)产的5.64%、6.35%、10.43%、 10.24%。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行💛，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解😻。需求方面🍏，随着汽车🍓😻🥔、家电、纺织服装等领域内外需求带动🥿，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏💛😈🍇。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、付倍佳：海外需關(guān)註(zhu)美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)(shui)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)(fa)力節點、CPI價(jià)格(ge)柺(guǎi)點(dian)以及南(nan)下資金交易活躍(yuè)度。