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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍄👅、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🥦，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👅🥔💕👛。通信、有色、非银😻👞、电子🥻🥥、军工领涨🥥🍆💯。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业(ye)链(lian)继续演绎景气(qi)行情，稳(wen)定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中(zhong)期估值重(zhong)估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍(reng)依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄(huang)金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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