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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍊，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💌👜，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍄🥥。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👙🩰🧄🥕🍏。结合工业企业盈利👗🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🎒🌽、光学光电子、消费电子、运营商👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍏🧡🍈💖🍌，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🍉🍒，业绩有望改善👚👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽🍋🩰，中报盈利或有改善💕🌽，如汽车💝💓🥭、光伏、自动化设备等💯👚；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💘👅、电商平台大促👝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗😈，其中饮料乳品💟💋、农副产品🥬🍄🥥👿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🩱；此外贵金属、燃气😡🩲、电力、农化制品👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡，叠加供给刚性或受限🥝🌽💖🥬，中报业绩有望边际改善。

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4、库(ku)存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来(lai)同(tong)期低位水平，纺织企业产成品(pin)库存仍在逐(zhu)渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平，终端(duan)纺织服装、服(fu)饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

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淡明資本正抓住港股歷(lì)(li)史性(xing)低估牕(chuāng)口。上(shang)海頭(tóu)部券商(shang)分析師(shī)姚怡靜(jìng)指齣(chū)：“港股(gu)目前(qian)蘊(yùn)含的機(jī)遇昰(shì)(shi)部分優(yōu)質公司泥沙俱(ju)下，無(wú)差彆(biè)的(de)殺(shā)跌。按(an)港股目前的估值，未來(lái)幾(jǐ)年屬于下跌空間(jiān)有限，上漲(zhǎng)空間巨大。”

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1、作为对外许(xu)可交易对价一部分，荣昌(chang)生物(wu)及其全资附(fu)属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美(mei)元现(xian)金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证），约占股23%。基于临床开发进(jin)度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美(mei)元的临床注册(ce)及商业化里程碑付款(kuan)，以及高个位数至双位(wei)数销售提成款。

2、结合细分领域中观指标来看😡🥾👚👙🥕，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩳、5月集成电路产量及出口量攀升😠🍉💔😡，半导体中报业绩有望延续较高增长💗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🎒🍌💝👛，消费电子盈利或边际改善🍏🥿💔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍄，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👚👠🥔👗，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍆👡💖💟。