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本周公募调研选(xuan)股策略和私募调研跟踪策(ce)略获(huo)取正超额收益。公募调研(yan)选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。

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报告同时指出，苹果首款带有内置显示屏的智能眼镜预计在 2028 年开始量产，同样支持手势与语音控制。显示屏将采用硅基液晶（Liquid Crystal on Silicon）及光波导技术🍓。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👠🥑。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧅🥔😡👡，主要受内外需求不足🍌🧅、价格拖累等因素影响👜。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦👙，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍊👗👚、光学光电子🍓🍑👠、消费电子、运营商、软件等😠🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品😻、家电、家具、饰品😠👠🧡🍒🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡；此外贵金属、燃气💯、电力🩳🍒、农化制品👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🩰👞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥝🍊，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💌，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💌👜🧅🤍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💗🥒👚👚，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🥭🌽，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉🥦、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩱💞🧡🍅、贵金属、小金属）🥭💟👝🍅、计算机等🥥。

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在经济从高速增(zeng)长转向高质(zhi)量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业(ye)链(lian)重构、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重(zhong)背景，银行理财子公司的市(shi)场投资策略已从传(chuan)统周期驱动转向产(chan)业趋势+政策红利的驱动框架。

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1、机构调研来(lai)看，本周受到机构关注(zhu)程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京(jing)北(bei)方(fang)（79家）、中航(hang)成飞（66家）和(he)藏(cang)格矿业（64家(jia)）。

2、预计(ji)2025年下半(ban)年镍价总体呈(cheng)现宽(kuan)幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美(mei)元 / 吨之间(jian)运行。