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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非(fei)银金(jin)融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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