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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的🩱🥥🍓，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🥒😈。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加👠💞🍒，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🥒💞💗，主要关注vale的产量增量🍏👛🧡🍌，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🥑。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性👡👅。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👡😠🥔，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目🍏💗、Onslow项目🍊🍎💟，以及安米利比里亚项目的增产进展😠🤍🍅。预计下半年到港量💔🩰👗、进口量较上半年将有明显增加🍏🥾🥑，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升💟，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨💯👜🥒🩰。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🌽，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👗，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥝🥻💛👢，其它主要宽基指数转为看多信号🧡💛🍍🍆。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🥾🥑，股票型ETF资金整体呈现净流出🧡💝，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动👢😡🌽🧄。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份💖👝，全社会用电量8096亿千瓦时👞👠🍍🤬，同比增幅收窄至4.43%💓💞，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%👙🧄👗，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🩱💟，同比增幅收窄至2.11%👜👘🥦😡，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🎒🥾👗；第三产业用电量1550亿千瓦时🥬👛👄，同比增幅扩大至9.41%🍓🥥， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、近期(qi)，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信(xin)科技(ji)在北交所上市(shi)，上市首日较发行价(jia)大涨(zhang)500%，次日继续上涨接近20%。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥻😈；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍏，会造成一定的估值收缩😻；四是减持与再融资。