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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目💘。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月🍑💕。项目投资估算约3.26亿元👿🍌，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元🍅。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下(xia)半年産(chǎn)能釋(shì)放(fang)增量有限(xian)，鍊(liàn)廠(chǎng)排(pai)産仍(reng)主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下(xia)遊(yóu)(you)實(shí)際(jì)需求(qiu)。然而，噹(dāng)前稀釋(shi)瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)(wei)持高位，對(duì)(dui)缺乏進(jìn)口配額(é)(e)的獨(dú)(du)立鍊廠復(fù)産(chan)帶(dài)動(dòng)作用有限(xian)。近期燃料油及稀釋(shi)瀝青消費(fèi)稅(shuì)(shui)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加工利(li)潤及開(kāi)工水平形成一定提振。雖(suī)(sui)然隨(suí)着需求增(zeng)加，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)及河北有原油配額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青的(de)節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)(ti)山東河北(bei)地鍊瀝青增量有限。南方地(di)區(qū)，中石化鎮海鍊化以及茂名石化瀝(li)青(qing)産量大幅縮(suō)減(jiǎn)(jian)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠庫咊社庫均位(wei)于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行(xing)，廠庫去庫節奏更爲(wèi)(wei)明(ming)顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)(jia)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)(qiang)烈。

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整体看🥔🩳，1-4月工业企业盈利有所改善🩲🩰，但5🍇💞、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍉💋💯👢、光学光电子🍉💋、消费电子、运营商🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢💟，如汽车🧡💕💋💝、光伏🍈🧄🍉😈、自动化设备等；3）消费服务领域🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓🥿💛🥑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧅🍑🤬🍅💗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😈💞💘🍄、燃气🥿😈🥦、电力🩰👗、农化制品🩰💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🥿👠，叠加供给刚性或受限👅，中报业绩有望边际改善。

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1、日前(qian)，中国人民银行货(huo)币政策委员会召开2025年第二季度(du)例会(hui)。会议提出，要实施好适度宽松的货币政(zheng)策，加强逆周期调节，更好发(fa)挥货币政策工(gong)具的(de)总量和结构双重功能，加大货币财政(zheng)政策协同配合，保持经济稳定增长和(he)物价处于合理水平。对(dui)于(yu)下阶段货币政策的主(zhu)要思路，2025年第二季度例会(hui)建议加大货币(bi)政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有(you)效性，根据国内外(wai)经济金(jin)融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加(jia)工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移(yi)；家电受益于(yu)“以(yi)旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电(dian)器音(yin)像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动(dong)零售额同比中(zhong)枢较一季度明(ming)显抬(tai)升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有(you)望修复(fu)。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容(rong)护理部(bu)分领域增速(su)有望改善(shan) 。