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从目前基本面的趋势来看🍒💌，基本维持较为稳定的状态👿🥔，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👄💗、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💞👚😈，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👢💗💕🍓。但边际来看👛🥭👿，6月开始👗🤬💞💟，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😈🤍。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💓🍎🧅🥥。

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当地时间(jian)6月27日，美(mei)国(guo)总统特朗普在社(she)交媒体平台上发文表示，美(mei)国获悉，加拿大宣(xuan)布(bu)将对美(mei)国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是(shi)对美(mei)国的“直接且**裸的攻击”，称(cheng)加(jia)拿大显然是在效仿(fang)欧盟。特朗普表示，鉴于这项令(ling)人(ren)震惊(jing)的税收，美国特(te)此终止与加(jia)拿大的所有贸(mao)易谈判，立(li)即生效。美国将在未来七天内告(gao)知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点👜，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量💓🥭，但房建用钢整体依然周期性下行🧡。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🍊💛、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位🍇，但对钢价难形成上行驱动。供给端看🍋，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升🥝🥻💯，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍑🍇🥒、文化传媒（AI应用及文娱消费）💘🍅🧡🥝、可控核聚变🤬、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👚。中期来看🥦🥦🩲，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥔🍈🍓，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👿。