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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是(shi)由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐(le)观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🥥👄，6月定增发行募资规模81亿元👄🍍👠，较5月前值有所回升。展望7月👚👙，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🩰🥒💟👘。

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贝多广表示，一(yi)是正确认识普惠金融的(de)内涵，不是简单的普及(ji)加(jia)优惠，而是(shi)要将(jiang)中小微弱等群体包容进来(lai)，提供金融服务，其(qi)核心是包(bao)容性。二是(shi)明确普(pu)惠金融的广泛范围，不应局限(xian)于普惠信贷，而是一个综合服(fu)务体系，要涵盖整(zheng)个金融体系，包括普惠信贷、消费金融(rong)、普惠保险、股权投资等。三是目(mu)前普(pu)惠金融生态体系仍存在(zai)不足，应加强对农(nong)村养老、中小微科创企(qi)业、绿色金融覆盖中小微农村等(deng)领域(yu)的重(zhong)点支持。最后，他指出，数字金融未来方(fang)向是数智化。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于(yu)第二轮(lun)高低切周期(qi)中(zhong)。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

2、第一，与长期最(zui)大就业和(he)价格稳(wen)定相一致的联(lian)邦基(ji)金利率水平相对于其历史平均水平已有所下降，因此联邦基金利率(lv)可能比过去更频繁地受到其有效下限的限制(zhi)。美联储(chu)据此判断就业和通胀的下行风险已经增加(jia)，这一判断成(cheng)为美国货币(bi)政策框架调整的基础。