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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方(fang)增(zeng)量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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