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操作方面🥥🍍🌽👢💋，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链🩳，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💯👠。而短线交易则需关注成交额💞🥭，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🍇。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅👝😡🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈👛🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🌽💟，但是预计在积极财政政策的支持下👢，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉💕💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏🍄💝👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗🍏🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕😈，7月科技风格占优的可能性较大🍇😈👅。

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原定年底开始的大调整提前。他(ta)提出，何涛、夏珩交出部分权力，“管更小的事”，引入长城汽车(che)前总裁(cai)、职业经理人王凤英。几周后，小鹏汽车开始成立(li)后最大幅度的人事(shi)调整，震荡持续了(le)一年，2 位联合创始人(ren)逐步退出，超过(guo) 10 位高管**掉——这是头部新势(shi)力里最激烈的(de)变革。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预(yu)期下，棉价反弹承压，上(shang)方(fang)空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价(jia)走势的主要因(yin)素是(shi)较(jiao)为宽松的供需格局和中美(mei)关税。站在当(dang)前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉(mian)尚未上市，棉花进(jin)口量偏低，目前国(guo)内棉花商业库存已经(jing)降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前(qian)低时(shi)期相比，宏观与基本面均有好转(zhuan)，再破前低概率(lv)较低。展望未来，新年度棉花供需格局(ju)是主要影响因素。目前看，新棉(mian)丰产预期较强(qiang)，本年度(du)国(guo)内新棉种(zhong)植面(mian)积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花(hua)阶段，天气状况良好(hao)，本年度新(xin)棉仍大概是丰(feng)产格局。需求端，棉花(hua)刚需仍(reng)在，但短期难有大幅超预期新增(zeng)。终端纺服(fu)产品(pin)零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据(ju)反馈，非(fei)棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出(chu)口方面，美(mei)国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水(shui)平难度较大，对于棉花(hua)进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来(lai)看，当前(qian)棉花供需格局要好(hao)于年初水平，棉(mian)价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧(ren)性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期(qi)较强，抢收预期偏弱，预(yu)计开秤价格(ge)与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略(lve)有上移，但空间预(yu)计(ji)有限。

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1、今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)(he)國(guó)(guo)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此次大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)重的(de)地緣(yuán)(yuan)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)帷幙(mù)，此次(ci)會議(yì)被(bei)認(rèn)爲(wei)昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

2、图片及数据来(lai)源(yuan)：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提(ti)示：化工ETF被动跟踪中证细分(fen)化(hua)工产业(ye)主题指数(shu)，该指数(shu)基日(ri)为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份(fen)股构成根据该指数编(bian)制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代(dai)表管理人旗(qi)下任何基(ji)金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管(guan)理(li)人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适(shi)当性评(ping)级(ji)C3（平衡型）及(ji)以上投资者。任何在(zai)本文(wen)出现的信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资(zi)行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任(ren)何形(xing)式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文(wen)内容所(suo)引发的直接或间(jian)接损失负任何责(ze)任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成(cheng)基金业绩(ji)表现的保证，基金投资须谨慎。