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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍑👡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💝💘，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅💛🥕，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👜，后续建议关注半导体🍓🍍👘👛、电池（固态电池主题）😻🥻、电网设备、工业金属🥒💋、啤酒等板块的轮动机会👄；而另一方面🥾🥒🍍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👢👚🍉，结合估值、拥挤度位置🍅💞🥕🍇🍊，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💖🥦🩰、小金属💌🍇🍅🥿🥒。

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一位退休老人带来自己画(hua)的(de)“巨轮”钢笔(bi)淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后(hou)在老年大学学绘画，26日(ri)在网上看到巨轮(lun)的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿(er)一起来打(da)卡，“蛮时(shi)尚的，我觉得什(shen)么好玩就画什么(me)。”

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配😈👢，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍌🥝。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👝，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍈🍈🍆💌。

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事實(shí)上，2025年5月22日，三雄極(jí)(ji)光2024年度股東(dōng)大會(huì)已選(xuǎn)齣(chū)第六屆(jiè)董事會成員(yuán)(yuan)，但公司(si)延遲(chí)了一箇(gè)多月才召開(kāi)董事(shi)會選(xuan)擧(jǔ)董事長(zhǎng)，且矛盾在董(dong)事會上全麵(miàn)爆髮(fà)。

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1、事实上，与早年间(jian)AMC多元化(hua)发展，谋求全牌照经营(ying)的趋势不(bu)同，近年来，监管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业。在此背景下，AMC加快非主业资产的剥离。

2、本周（6月23日-27日(ri)），国防军工(gong)板块重拾升(sheng)势，代码有”八一”的国(guo)防(fang)军工ETF（512810）场内(nei)价格单周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并(bing)超(chao)越创业板指（5.69%）。