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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥👗🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下👠👜💋🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛👝🩱。上半年💔💖💌🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙🥿🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅💞🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱，7月科技风格占优的可能性较大🥝🎒。

2、第二阶段结束的标志，往往是(shi)政策的转变，可能是(shi)针对资本市场快速上(shang)涨的降温措施，也可能(neng)是宽松(song)政策的边际收敛，例如2007年(nian)530提高股票(piao)交(jiao)易印(yin)花税，2015年5月对于融(rong)资融券规范监管和(he)对于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房(fang)地产(chan)政(zheng)策的收紧，货币政(zheng)策(ce)方面央票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加(jia)大了监管力度。