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当地时间本周日🤍，“OPEC+”八个主要成员国将举行会议，讨论8月的产量政策🍋。市场普遍预计🍓👜💔，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求在8月再次日均增产41.1万桶。分析认为，美股走强、美元走弱和美国夏季出行高峰到来将对油价形成支撑🥻🥻👘🥬，而“OPEC+”主要产油国的增产决定则对油价形成利空，未来国际油价的走势仍存在较大不确定性。

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行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有(you)望持(chi)续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比(bi)增幅(fu)持续扩(kuo)大(da)，运营(ying)商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低(di)基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

2、⚑ 6月(yue)重(zhong)要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月(yue)25日，6月重要(yao)政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力，重点(dian)关注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多(duo)地出台政策推动家(jia)电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持(chi)消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措(cuo)施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力(li)，医药生物等(deng)持(chi)续发(fa)布(bu)。