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國(guó)內(nèi)：25年上(shang)半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)(liang)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限等利多囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不(bu)斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉米收購報價爲(wèi)例，截(jie)至(zhi)25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元(yuan)/噸(dūn)，漲幅15.5%。進(jin)入到(dao)6月份以后，進口(kou)玉米拍賣(mài)供應市場(chǎng)的利空囙素不斷增加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)(shi)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未能供應市(shi)場之前，玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后(hou)一週，産(chǎn)區(qū)玉米現(xian)貨價格依然保持堅(jiān)挺(ting)，貿(mào)易商報價處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易(yi)商主流心(xin)態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地(di)區(qu)深加工(gong)企業(yè)主流價格(ge)維(wéi)持穩定，但貿易商價(jia)格報價偏強。深加工到(dao)貨(huo)量尚可，各企業根據(jù)自身情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不(bu)斷減(jiǎn)少，貿(mao)易商報價偏強(qiang)運(yùn)行，價格重心不斷擡(tái)陞(shēng)(sheng)。銷(xiāo)區市(shi)場，玉米價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)(si)料企業少量補(bǔ)庫，港口(kou)報價堅(jian)挺，隨産區報價的走高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價(jia)成交(jiao)仍較爲平淡，飼用小麥替代比重較大(da)。

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報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)(qiu)供應(yīng)增加，澳(ao)大利(li)亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)的價(jià)格(ge)可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)(cong)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳(ao)元。

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我们以股东大会公告日为时间节点👝🥻🌽，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🩲👞👄，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥒。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💗，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面👡🧅🩳🍎，国内供需两旺格局🍏，成为高铜价延续的关键🍈🥕💛👢💞，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损💟，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👗👢🤬🥔；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💔😻，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥕👛🍅，但也加大了终端的风险🧅🥬💛。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💯🥾？笔者认为👿🎒👛🥭，这种风险存在但概率不大🤬👠💯🥔，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🤍👗💯🥕💖。二是Comex铜是否持续高溢价🍒🌽🥭？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥭，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👗🍄🧡🍌👠。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👘🍉💌？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍊🥑🍓🥔，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍎👙🥻，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👢🍈🍉，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍄🥥。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥥🍉。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并(bing)不陌生，其曾是致尚科技(ji)控股子公司。公开资料显示，致尚科技自(zi)2020年起(qi)分阶(jie)段收购福(fu)可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、证监会决定责令中审众环所改正💕，没收业务收入116.98万元，并处以233.96万元罚款🎒🥿💯。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款🥿💛💋🍎；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款。