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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续(xu)较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报(bao)业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领(ling)域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍉🍋🍆💔，构成牛市的核心区间👢🥒。近期A股向下力度弱，向上力度强🍌🍄，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😠💋🥔。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💕🍍🩲🥝，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥬。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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周思聪：目前港股整体(ti)估值(zhi)情况良好，无论是与自身相比，还(hai)是与其他国家市场对比，都具有较强(qiang)的吸引力。从历史数(shu)据看，当前港股(gu)估值已回升至过去十年的平均水平，港股(gu)整体估值水(shui)平(ping)相对合理，但成长板块估值仍(reng)处(chu)于历史较低水平。

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成份(fen)股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格(ge)矿业(ye)涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

2、日前召开(kai)的中(zhong)国人民银行货币政(zheng)策委员会2025年(nian)第二季度（总第109次）例会提(ti)出，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。