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中游制造业整体(ti)利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓(huan)，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩增速(su)可能阶段性放(fang)缓，但仍有部分领域业绩有望(wang)改善。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👡💌🥦😻，逻辑跟此前几次不同🥒🍅👝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👚🥭🍇🧡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💕，总需求增速结束三年低迷和下行👞👚，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🎒💞🍊，在经济结构调整和资产荒的大背景下👜，无风险利率持续下行🍉，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍊。据估算🍇👗🩱🍄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥥👿🍊，也会对市场风格的演变起到关键作用🥻。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆，是重要的选股方向

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潘基文：中国在推动绿(lv)色能源方面取得了令人瞩目(mu)的进展，无论(lun)是在国内(nei)还是国际上。中国目前在太阳(yang)能、风能和电动(dong)车制造方面居于世界领先地位。2024年，中国的清洁能(neng)源增(zeng)长(zhang)首次开始取代对化石燃(ran)料的依赖，这是一个值得(de)肯定的重要里程碑。

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1、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案(an)在(zai)未來(lái)十(shi)年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的(de)議員(yuán)們(men)試(shì)(shi)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段(duan)，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普(pu) 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本(ben)計爲零。

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