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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市(shi)场从估(gu)值上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意(yi)外降息，并且中国央(yang)行(xing)同步(bu)宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从(cong)医药和消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领(ling)域产品催化频出，或将带来(lai)市场(chang)注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的(de)重心(xin)。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💛👡😠🍓，显示当前企业盈利仍面临一定压力🍋💛，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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2、本周（2025.06.21-2025.06.27💝💌💛，下同）💌👙🍅，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。