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2025-08-16 09:29:32 作者：雨中漫步的伞。

第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税😈，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧💯🧅🥿，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🩲👛，对场外配资等也加大了监管力度。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟👢🍄👿。具体来说，第一🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰👝😈，大盘风格略占优。第二🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥑🧄💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍅🤍🍅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👚😠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💟👛👿👅、库存阶段👄🧡👝🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易💕🧅💓、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👿😈👜、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩱💯🍒、贵金属、小金属）👘、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👢👡、国防军工、创新药🥒。

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岳阳兴长：公司及子公司(si)新岭化工(gong)于近(jin)日完成检修，子(zi)公司(si)惠州(zhou)立拓于5月(yue)下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公(gong)司各主体生产装置与上游装置同(tong)步(bu)，陆续开(kai)工生产。公司此前披露，根据上(shang)游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装(zhuang)置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等(deng)进行检验(yan)、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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然而2023年下半年至今，一(yi)级市(shi)场的政(zheng)策环境已发生较(jiao)大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市(shi)数量创2014年以来的新低。

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1、首先，我希望看到(dao)推动逐步淘汰化石燃(ran)料的势头。各国必须超越泛泛的表(biao)述，就终止煤炭、停止新化石燃料项目，以及将补贴(tie)转向清洁能源设定明确的时间表。

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2、6月25日，司灋(fǎ)執行平檯(tái)的成交結(jié)(jie)菓(guǒ)公告顯(xiǎn)示，競(jìng)(jing)買(mǎi)人魏巍以每股單(dān)價(jià)8.42元（較(jiào)杉杉股份6月25日收(shou)盤(pán)價9.78元/股約(yuē)折價14%）、總價109460000元，競買成交1300萬(wàn)股。

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