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本(ben)周(zhou)公(gong)募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调(diao)研选(xuan)股策略相对(dui)中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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自2025年初华尔街发布预测以来的六个月里，特(te)朗普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设(she)。

参与活动条件：国产欧美国产综合每日更新

本周市场在金融、军工(gong)上涨助推下实现(xian)强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活(huo)跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题(ti)不能有效扩散，资金面不(bu)能达成温和放量配合，市场(chang)或(huo)由强势上涨(zhang)再度(du)转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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今年(nian)以(yi)來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年(nian)5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增(zeng)備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻(zhi)，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)(dan)月備(bei)案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受(shou)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)(bei)景(jing)下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資(zi)者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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1、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置🩰👠👄💝。因此我们也在报告中讨论👙💖👝🍏，期权侧哑铃配置方案的实现路径🍎🍇🥾🥕。

2、周(zhou)思(si)聪：全球(qiu)经济增速将对港股市场产生(sheng)重要影响，货币政策的松(song)紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性(xing)和企业的融资环境，不(bu)同(tong)行业的发(fa)展趋势将影响(xiang)相关板(ban)块(kuai)的表现。